ビジネスケース テンプレート: 構成要素と書き方ガイド

プロジェクトの承認を得るためにビジネスケースを作成する際、テンプレートを活用すれば効率的に質の高い提案書を仕上げられます。ビジネスケース テンプレートは、必要な構成要素を漏れなく整理し、関係者への説得力を高めるための枠組みです。

この記事では、ビジネスケース テンプレートの構成要素から作成手順、チェックリストまでを網羅的に解説します。初めてビジネスケースを書く方にも、既存のプロセスを改善したい方にも役立つ実践的なガイドです。

ビジネスケースとは

ビジネスケースは、大規模な投資や戦略的な取り組みを行う場合に、会社が得られる価値や利益を説明するための文書です。戦略的な取り組みには、新製品のメッセージをはじめ、機能のリリース、現在の戦略的な取り組みへの支出を増やすための提案、もしくは新しい代理店や請負業者を巻き込んだ大規模な投資など、さまざまなものが含まれます。

説得力のあるビジネスケースは、大規模な投資によって得られる利益をしっかりと述べるものです。主要関係者は、あなたが提出したビジネスケースを参考に、その計画を進めるべきかどうか判断します。

これまでビジネスケースを作成したことがない場合は、プロジェクトの初期段階で必要とされる他の計画書と似たように感じるかもしれません。ここでは、他の類似文書との違いについて見ていきます。

ビジネスケースとプロジェクト計画の違い

ビジネスケースは、新しい戦略や大規模なプロジェクトを提案するためのものです。ビジネスのニーズや、この提案を実現することで会社が得られる利益について説明します。

一方、プロジェクト計画は、まったく新しい事業の概要をまとめたものです。通常、プロジェクト計画は、事業戦略やミッション、ビジョンステートメントについて説明したり、それらをどのように達成するかを説明したりするときに作成します。既存の事業において、プロジェクト計画を作成することもありますが、それは大きく新しい方向に事業の舵を切るときに限られます。

ビジネスケースとエグゼクティブサマリーの違い

エグゼクティブサマリーは、プロジェクト関係者が文書全体に目を通す時間がないときに、最低限知っておくべき重要な事項や詳細をまとめたものです。実は、関係者が知っておくべき重要度の高い内容を網羅するエグゼクティブサマリーを書くことは、ビジネスケースを仕上げる際の最終ステップでもあるのです。

ビジネスケースとプロジェクト憲章の違い

プロジェクトにエレベーターピッチが必要で、ビジネスケースが要らない場合は、プロジェクト憲章を作成したほうがいいかもしれません。プロジェクト憲章はビジネスケースとよく似ていて、プロジェクトの骨子がまとめられています。

具体的には、プロジェクトの目的、プロジェクトスコープ、プロジェクト関係者といった主要な 3 要素について説明します。このプロジェクト憲章を参考にして、経営陣はプロジェクトを実行するか判断します。

ビジネスケースが必要になるケース

すべてのプロジェクトで、ビジネスケースやプロジェクト憲章が必要になるわけではありません。組織のリソースを大きく投じるプロジェクトや、大規模な投資が必要になる場合にのみ、ビジネスケースを作成します。小規模なプロジェクトの場合には、関係者にアイデアを売り込むためにプロジェクト憲章の作成を検討しましょう。

関係者にプロジェクトを売り込む必要がない場合も、次のような基本的な質問に答える必要があります。

• プロジェクトの目的は？

• このプロジェクトに取り組む理由は？

• このプロジェクトが組織の目標や目的にどう関係しているのか？

• どのような基準でプロジェクトの成功を測るのか？

• 誰がこのプロジェクトに関わるのか？

• いつプロジェクトが完了するのか？

ビジネスケース テンプレートを使うメリット

ビジネスケース テンプレートを活用することで、提案プロセスを効率化し、承認を得やすくなります。以下のようなメリットがあります。

• 構成の標準化: テンプレートがあれば、必要な情報を漏れなく整理できます。初めてビジネスケースを作成する場合でも、何を書くべきか迷いません。

• 作成時間の短縮: ゼロから文書構成を考える必要がなくなり、内容の検討に集中できます。財務分析やリスク評価など、重要な項目に時間を使えます。

• 関係者間の認識統一: 統一されたフォーマットで提案することで、複数のプロジェクトを比較検討する経営層の意思決定を支援します。

• 品質の向上: チェックリストとして機能するため、重要な要素の記載漏れを防げます。過去のビジネスケースをテンプレートとして再利用することで、組織のナレッジも蓄積されます。

ビジネスケース テンプレートの構成要素

効果的なビジネスケース テンプレートには、以下の 6 つの構成要素が含まれます。それぞれの要素が果たす役割と、記載すべき内容を解説します。

1. エグゼクティブサマリー

エグゼクティブサマリーは、ビジネスケース全体の要約です。経営層が短時間で提案内容を把握できるよう、プロジェクトの目的、期待される成果、必要な投資額を簡潔にまとめます。

文書の冒頭に配置しますが、作成は他のセクションをすべて書き終えた後に行うのが効果的です。全体像が明確になった段階で要約することで、説得力のある内容に仕上がります。

2. プロジェクトの背景と目的

なぜこのプロジェクトが必要なのか、背景となるビジネス課題を明確にします。現状の問題点、市場の変化、競合状況など、プロジェクトの必要性を裏付ける情報を記載します。

目的は具体的かつ測定可能な形で設定しましょう。「売上を向上させる」ではなく「新規顧客獲得率を 20% 向上させる」のように、成功基準を明示します。

3. 財務分析と ROI

プロジェクトの費用見積もりと、期待される投資収益率 (ROI) を提示します。初期投資額、運用コスト、期待される収益を数値で示し、投資の妥当性を証明します。

費用の内訳 (ツール導入費、人件費、外注費など) を明示し、キャッシュフローへの影響も分析しましょう。感度分析を加えることで、数値の不確実性に対する信頼性も高まります。

4. プロジェクトスコープとスケジュール

プロジェクトの範囲を明確に定義し、含まれる作業と含まれない作業を区別します。スコープの明確化は、期待値のずれを防ぎ、リソース配分の根拠にもなります。

主要なマイルストーンとタイムラインをロードマップとして提示します。各フェーズの開始時期、依存関係、完了予定日を大まかに示すことで、実行可能性を関係者に伝えられます。

5. リスク分析と対策

プロジェクトに関連する潜在的なリスクを洗い出し、それぞれの発生確率と影響度を評価します。技術的リスク、市場リスク、リソースリスクなど、カテゴリごとに整理しましょう。

各リスクに対する軽減策や代替案も併せて記載します。リスクを隠すのではなく、対処方法を示すことで、提案の信頼性が向上します。

6. アクションプラン

ビジネスケースが承認された後の実行計画を記載します。意思決定プロセス、責任者の割り当て、進捗報告の方法を明確にします。

次に取るべき具体的な行動を示すことで、承認から実行へのスムーズな移行を促進します。関係者が「承認後に何が起こるか」を明確にイメージできるようにしましょう。

ビジネスケースの作成手順 5 ステップ

ビジネスケースは、カギとなる情報や数字をただ羅列するだけでなく、特定の投資や戦略的取り組みが組織にどんなメリットを与えるのか、そのストーリーを伝える必要があります。読み手が理解しやすいように、専門用語は避けて簡潔に書くことを意識しましょう。

常にプロジェクトの価値を伝えるよう意識してください。ビジネスケースを作成するのが初めてでも不安に思う必要はありません。次の 5 つのステップに従えば、すばらしいビジネスケースを作成することができます。

1. 意見を収集する

ビジネスケースを一人で作成する必要はありません。特定のセクションに詳しいチームメンバーや関係者がいれば協力してもらいましょう。たとえば、IT チームには使用するツールやタイムラインの選定に協力してもらい、財務チームには予算やリスク管理に関わるセクションのレビュー全般に協力してもらいます。

戦略的プロジェクトや製品ライン、顧客のペルソナなどを新しく提案するためにビジネスケースを作成する場合は、それぞれの分野に精通した専門家に相談することを忘れないでください。

2. 書ける部分からビジネスケースを書き始める

エグゼクティブサマリーのように、ビジネスケースの冒頭に出てくる内容は、すべてのリソースと情報が揃い、提案できる状況になってから最後に作成されるべきものです。エグゼクティブサマリーは、明らかになったすべての情報を伝えるとともに、さまざまな事実に基づいて事業の提案を行います。

まずは、プロジェクトの目的や財務状況、プロジェクトのリスクといった必要な情報を一通り収集することで、エグゼクティブサマリーに適切な情報をもれなく記載できます。

3. 段階的にビジネスケースを作成する

ビジネスケースは、あなたの会社にとって重要な投資について説明します。同様に、ビジネスケースを書くことは、あなたの時間を投資することでもあります。あなたがやろうとしていることが、事業の目的と沿わない場合もあるので、ビジネスケースの作成を進めながら関係者と相談するようにしましょう。

ビジネスケースに何時間、何週間も費やしたのに、経営陣にすぐ突き返されては話になりません。

良好な関係性を築いているプロジェクトスポンサーか経営者に、ビジネスケースの概要を使って「ソフトローンチ」し、このプロジェクトを進めるべきか相談してみるのもいいでしょう。その後に、ビジネスケースの各セクションを作成しながら、交渉を難しくさせるような要素がないか関係者に再度確認していきます。

4. 文書を再考する

ビジネスケースの中であるセクションを作成していると、他のセクションに立ち戻って再考する必要が出てくるでしょう。たとえば、財務チームと費用便益分析が終わった後には、予算に関連するすべてのプロジェクトのリスクを改める必要があります。

ビジネスケースを発表する前に、主要関係者と一緒にすべての文書に目を通して、さらに改善すべきセクションがないかを確認します。そして、この段階で初めて文書の冒頭に入れるエグゼクティブサマリーを書き始めます。ビジネスケースの長さによりますが、エグゼクティブサマリーは 1〜2 ページ程度に収めるのがいいでしょう。

5. ビジネスケースを発表する

最後のステップは、ビジネスケースを実際に発表することです。提案の内容、目的、方法を説明する短めのエレベーターピッチから始めましょう。プレゼンテーションは、現在のビジネスニーズや、この提案がそれらのニーズにどう対応するのか、会社にどのような利益があるのかを説明するいい機会です。聞いている人が抱くリスクや懸念材料についても触れるようにしましょう。

単に順を追ってビジネスケースを読み進めるのではなく、プレゼンテーション前に関係者と資料を共有し、事前に目を通してもらえるようにしましょう。また、プレゼンテーションが終わった後も、関係者がプロジェクトの詳細を確認できるよう改めて資料を共有しておきます。

ビジネスケースのチェックリスト

理由から説明する

ビジネスケースの最初のセクションは、新しいプロジェクトの必要性について問いかけるチャンスです。聞いている人の興味やニーズに刺さるようなテーマを準備しましょう。ビジネスケースの最初のセクションは、最後に書くべきセクションでもあります。

エグゼクティブサマリーを構成する従来の要素に加えて、以下の質問にも答えられるようにしておきましょう。

• このプロジェクトが解決しようとしているビジネス上の課題は？ どうしてこのプロジェクトが重要なのか、どうして経営陣がこのプロジェクトを認めるべきなのかを説明するいい機会です。

• 事業の目的は何か？ このプロジェクトが成功した暁には何が得られますか？ 成功をどのように測り、事業にとって何がプロジェクトの成功と言えますか？

• このビジネスケースは、会社全体の事業戦略計画に沿っているか？ 提案するビジネスケースが会社の重要な目標と整合性があるかを確認してください。ビジネスケースで提案したプロジェクトは、会社のビジョンステートメントに沿っている必要があります。

財務状況と投資のリターンについて説明する

ビジネスケースのこの段階では、プロジェクトの財務状況について説明する必要があります。ただし、一人でこのセクションを作成する必要はありません。会社の財務チームと協力して書くようにしましょう。このセクションで特に答えるべき内容は、以下のとおりです。

• プロジェクトの費用は？ 会社にとってまったく未知の戦略的な取り組みでも、リサーチして、このプロジェクトの予算を見積もります。

• プロジェクトの項目それぞれにかかる費用は？ 全体の費用を見積もるだけでなく、プロジェクトの費用の内訳も必要です。具体的には、新しいツールやリソース、競合情報分析、代理店への支払いなどです。

• 期待される投資収益率 (ROI) は？ 費用のことについて触れたら、次はこのプロジェクトが会社にどのような利益をもたらすのかを話していきます。ROI の算出方法も説明するようにしましょう。

• このプロジェクトがキャッシュフローにどのような影響を与えるか？ キャッシュフローは、会社から出たり入ったりするお金のことです。大規模な投資は、莫大な費用がかかるため、キャッシュフローにマイナスの影響を与えますが、一方で、高い ROI が期待でき、キャッシュフローにプラスの影響も与えてくれます。

• 感度分析とは？ 感度分析は、数字がどれほど不確定かをまとめたものです。さまざまな変数がビジネスに影響を与えますが、それらがどのような変数で、予測にどのような影響があるか説明するようにしましょう。

プロジェクトの詳細を提示する

ビジネスケースは、新しい戦略的取り組みを提案するものです。財務上のリスクに加え、プロジェクトの詳細も提示するようにします。たとえば、ビジネスケースには以下のような内容が必要になります。

• プロジェクトの目的と主要なプロジェクト成果物: プロジェクトの最後には何が起こるのか？ プロジェクトが終了すると何が生み出されるのか、あるいはもたらされるのか？

• プロジェクト計画: プロジェクト計画はプロジェクトの青写真としての役割を果たします。つまり、プロジェクトの目標を実現する上でチームが達成する必要のある主要な要素を示します。

• プロジェクトスコープ: プロジェクトの境界は何か？ プロジェクトを進める上での具体的なゴールや成果物、期日は？

• プロジェクトの関係者のリスト: プロジェクトにおける重要な関係者や意思決定権を持つ者は誰か？ この計画に関わるプロジェクトチームのメンバー、プロジェクトスポンサーとなる経営陣、そして関わる可能性のある外部の関係者は誰かということもリストに含まれます。

• ガントチャートのようなビューで表された一般的なプロジェクトロードマップ: この段階では、詳細なプロジェクトタイムラインを提示する必要はありませんが、それぞれのプロジェクトのステージが他のステージと関連して、いつから動き出すのかを大まかに説明する必要があります。そのために、ガントチャートのようなソフトウェアでプロジェクトロードマップを作成します。重要なプロジェクトマイルストーンは、すべてロードマップに含めるようにしましょう。

• 重要なプロジェクトの依存関係: プロジェクトが始まったら、障害となりうる事項はありますか？ プロジェクトが、進行中の他のプロジェクトに依存していませんか？

プロジェクトのリスクを議論する

財務に与える影響や重要なプロジェクトの詳細をまとめ終わったら、プロジェクトのあらゆる潜在的なリスクを追加します。もしビジネスケースのプロジェクトリスク管理計画を作成していない場合は、準備しましょう。

プロジェクトのリスク管理は、リスクを軽減するプロセスではなく、プロジェクトの潜在的なリスクを明確にして分析し、積極的にそのリスクに対処することを指します。それぞれのプロジェクトのリスクや、そのリスクがプロジェクトにどのような影響を与えるかを明確に定義することで、あなたやチームがそれらのリスクを管理し、回避することができます。

ビジネスケースのリスクのセクションには、以下が含まれます。

• 潜在的なプロジェクトリスクの分析: どのようなリスクがありますか？ リスクの発生率は？ このリスクの優先度は？

• 前提条件の中に憶測はないか？ ある場合はどんなものか？ プロジェクトのリスク管理において前提条件とは、確証はないが、起こる可能性がある事柄を指します。憶測を元にプロジェクトの決定を下すことは、プロジェクトを危険にさらす可能性があります。プロジェクトの成功を妨げないよう、プロジェクトの前提条件はすべて確認を取るようにしましょう。

• 市場での競合: もし、新しい製品や市場で新たな需要を呼び込むためにビジネスケースを書いている場合、既存の製品すべてを評価します。既存の製品がプロジェクトの財務評価や成功に影響を与える可能性はあるか？

アクションプランを作り上げる

ビジネスケースの最後のセクションでは、このビジネスケースをどう実行可能なプロジェクトへつなげていくかを説明します。このセクションでは、以下のような疑問に答えるようにしましょう。

• 決定プロセスは？ このプロジェクトの責任は誰が持つのか？ プロジェクトスポンサーは誰か？ まだ何も決めておらず、プロジェクトの責任を明確にしたいのであれば、RACI チャートを作成することも検討しましょう。

• 進捗をどのように測定し、報告するのか？ プロジェクトに変更があるたびに、関係者全員に通知する必要はありません。プロジェクトのコミュニケーション計画の主要ポイントとプロジェクトのステータス更新の伝達方法について、概要をまとめましょう。

• 次に取るべき行動は？ 経営陣がビジネスケースを承認した後、実行に移すために取るべき行動は何ですか？

ビジネスケースを実行に移す

しっかりしたビジネスケースを作成でき、めでたく承認されたとしましょう。次のステップは、ビジネスケースを実行に移すことです。大規模な変革を行うには根気が必要で、ビジネスケースの場合も例外ではありません。

新しいプロジェクトを管理したり、整理したりするのにプロジェクト管理ツールをまだ使用していない場合は導入しましょう。信頼できる情報源があり、誰が、何を、いつまでに進めるのかを追跡し、ステータスの更新で最新情報をプロジェクト関係者に共有できれば、素晴らしいビジネスケースは、成功を収めるプロジェクトになるでしょう。

ビジネスケースの作成を効率化するには

ビジネスケースの作成から承認、実行までのプロセスを一元管理するには、ワークマネジメントツールの活用が効果的です。プロジェクトの目標設定、タスクの割り当て、進捗の追跡をひとつのプラットフォームで行うことで、関係者間の認識を統一し、承認プロセスをスムーズに進められます。

よくある質問